Egy rendező elcsábít egy meleg sportolót az irodájába, felfedve hatalmas ébenfa farkát. A sportoló mohón szervírozta őt orálisan, mielőtt erőteljesen behatolt volna.
Egy hunky meleg jock és egy szörnyfarkú dögös rendező forró találkozása. Az akció az igazgatói irodában kezdődik, ahol a zsellér lankadozva és ábrándozva arról, hogy megtölti feszes seggét. A rendező, egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes, nem vesztegeti az időt azzal, hogy megteszi a lépését. Levetkőzteti a zsúrt, felfedi határozott, sportos testét, és a peremén megy a városba. A zsellér nem tud segíteni, de örömében nyög, miközben a rendezők képzett nyelve varázslatot varázsolnak rá. Az igazgató ezután leleplezi le hatalmas ébenfaszát, amit a zsoké mohón vesz a szájába. Az igazgató keményen megba dugja a jockot, testük tökéletes ellenállást mutatva. A rendező tökéletesen ellenáll a saját farkának, a saját farka pedig a tökében lózik, a rendező farkát feszíti a végletig. A rendező továbbra is élvezi a verejtéket, a verejtdéket és a verítéket a testével borítja be, a testét a végletekig feszíti. A rendező folytatja a farkát, a testével beborítja a végét, és felfedi az intenzív izzadságot.