Nevlastní matka a dcera se spojí, aby svedly svého afrického krále a předvedly své dovednosti. Jejich touhy vyvrcholí divokou mezirasovou rodinnou aférou.
Po dlouhém a únavném dni v práci vstoupí tmavý Afričan do svého domu a jde nahoru do své ložnice. Tam se setká se svou krásnou nevlastní dcerou a její matkou, která na něj už dlouho čeká. Dívky jsou oblečené v kalhotkách a topech a jejich tváře jsou plné touhy. Prosí černocha, aby je oba najednou ošukal a nemůže odolat tak krásné nabídce. Nevlastní táta už je tvrdý a začne šukat dívky jeden po druhém, zatímco jeden z nich saje jeho péro. Dívky sténají rozkoší a černoch je všechny uspokojuje. On střídavě šuká jejich dírky a jsou zcela spokojeni. Dívky chtějí, aby je jejich černý nevlastní otec znovu ošukal, a on je připraven splnit jejich touhy. Ale zatím se rozhodne skončit na jejich hezkých tvářích.