Äitipuoli ja tytär tekevät yhteistyötä vietelläkseen afrikkalaisen kuninkaansa esittelemällä omaisuuttaan ja taitojaan. Heidän halunsa huipentuvat villiin, rotujenväliseen perhesuhteeseen.
Pitkän ja rasittavan työpäivän jälkeen tummaihoinen afrikkalainen kaveri astuu taloonsa ja menee yläkertaan makuuhuoneeseensa. Siellä hän tapaa kauniin tytärpuolensa ja äitinsä, jotka ovat odottaneet häntä pitkään. Tytöt ovat pukeutuneet pikkuhousuihin ja toppeihin, ja heidän kasvonsa ovat täynnä halua. He anelevat mustaa miestä naimaan heitä molempia kerralla, eikä hän voi vastustaa niin kaunista tarjousta. Isäpuolen kulli on jo kova, ja hän alkaa nussia tyttöjä yksitellen, kun toinen heistä imee hänen munaansa. Tytökset voihkivat nautinnosta, ja musta kaveri tyydyttää heidät kaikki. Hän nussii heidän reikiään vuorotellen, ja he ovat täysin tyytyväisiä. TytöTytöt haluavat mustan isäpuolensa nussivan heitä uudestaan, ja hän on valmis toteuttamaan halunsa. Mutta nyt hän päättää lopettaa heidän kauniiden kasvojensa panemisen.