Мачеха и дочь объединяются, чтобы соблазнить своего африканского короля, демонстрируя свои прелести и навыки. Их желания заканчиваются диким межрасовым семейным романом.
После долгого и утомительного дня на работе, темнокожий африканский парень заходит к нему домой и поднимается наверх в свою спальню. Там он встречает свою красивую падчерицу и ее мамашку, которые уже давно ждут его. Девушки одеты в трусики и топики, а их лица наполнены желанием. Они умоляют негра трахнуть их обеих сразу, и он не может устоять перед таким прекрасным предложением. Член отчима уже твердый, и он начинает трахать девушек по очереди, пока одна из них сосет его член. Девочки стонут от удовольствия, а черный парень удовлетворяет их всех. Он трахает их дырочки по очереди и они полностью удовлетворены. Девчонки хотят, чтобы их снова трахнул черный отчим, и он готов реализовать их желания. Но пока он решает кончить на их симпатичные рожицы.