Oliver Flynn lohduttaa tyttöystäväänsä Adria Raeta perustamalla kolmikon Serena Santosin kanssa. Adria nauttii innokkaasti kuumasta kolmiosta kahden tytön kanssa tutkien erilaisia asentoja ja nautintoja.
Rankan työpäivän jälkeen Oliver Flynn palaa kotiin löytää hänen tyttöystävänsä, Adria Rae, melko alakuloinen tunnelma. Hän päättää piristää häntä järjestämällä Kuuma kolmikko hänen ystävänsä, upea Serena Santos. Adria Raen, aluksi epäröivä, on nopeasti voittaa yli mahdollisuus nautintoa. Serena Santons, ahkera kauneus, on enemmän kuin valmis saada alas ja likainen. Hän innokkaasti kumartuu, esittelee mehevä takapuoli Adria Raelle. Jälkimmäinen, ajettu uteliaisuus ja halu, vie mahdollisuuden tutkia Serenas houkutteleva takapuoli hänen kielensä. Toiminta sitten kuumenee kuin Oliver FLYnn ottaa Adria Raet takaapäin, hänen ruumiinsa liikkuu tahdissa hänen. Kamera vangitsee heidän kohtaamisensa hurmion lintuperspektiivistä. Serena Santos sitten ratsastaa Oliverilla innolla. Kolmikko asettuu sitten intiimimpään asentoon, harjoittaa intohimoista rakastelua. Kohtaus päättyy siihen, kun Oliver ja Adria Rae jakavat hellän hetken, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen post-coital syleilyssä.