Egy ártatlan tinédzser bevallja barátjának, hogy tiltott vonzalmat érez apukája iránt. A nyomozás során a barátja felfedezi a titkot, és csatlakozik, ami egy vad találkozáshoz vezet, ahol apu játékokat használ az észbontó élmény érdekében.
Egy fiatal lány megbízik a barátaiban, hogy összejönnek Apával. Nem lepődnek meg túlságosan, és úgy döntenek, hogy kivizsgálják a helyzetet. Átmennek Apuhoz, ahol találnak egy lányt, aki lesüllyed és koszos vele. Apának van egy játékgyűjteménye, amit ő hoz elő, és a lányok alig várják, hogy kipróbálják mindet. A jelenet vad bulivá változik, ahogy mindenki részt vesz, és a határok elmosódnak a barátságok és a vágy között. A lányok felváltva fedezik fel Apát, felfedezik legmélyebb vágyaikat és fantáziájaikat. A találkozás mindet lélegzetvisszafojtva és elégedetten hagyja őket, a lányok új elismeréssel távoznak, hogy barátaik megízleljék a férfiakat. Ez egy forró találkozás, ami miatt még többért könyöröghetsz.