Mladý otec medveď odo mňa túži po orálnom sexe, čo vedie k horúcej výmene orálneho potešenia. Horlivo mu to oplácam a hodujem na jeho chlpatom zadku, než sa zapojíme do vášnivého análneho sexu.
Bol som vonku s týmto mladým otcom medveďom, ktorý je vždy dole na dobrú zábavu. Dostal pekný veľký penis a chlpaté telo, ktorému jednoducho nemôžem odolať. Vždy boli na nejakú výstrednú zábavu a tentoraz sa rozhodol mi dať fajku. Jeho skúsené ústa robili divy na mojom pulzujúcom vtákovi, vďaka čomu som stonal rozkošou. Ale nie som jeden, kto by len prijímal, tak som sa rozhodol oplatiť láskavosť tým, že som mu zjedol chlpatý zadok. Miloval to a čoskoro sme sa obaja naplno zapojili do horúcej análnej seansy. Tvrdo ma šukal, jeho veľký penis prenikal do mojej tesnej dierky, čím som ešte hlasnejšie stonal. Bola to dokonalá zmes dominancie a podriadenia sa, dávania a prijímania. A keď bolo po všetkom, obaja sme zostali lapať a spokojní.