Midaldrende Mrs. Miller søger en rolle i en voksenfilm, men castinginstruktøren havde andre planer. På trods af hendes indledende tøven hengav hun sig ivrigt til et intenst mundtligt møde med hans massive medlem.
Mrs. Miller, en fantastisk europæisk brunette, vovede sig ind i voksenunderholdningens verden og søgte en mulighed for at fremvise sin sensuelle tiltrækning. Hun ankom til studiet, ivrig efter at lande en rolle i en kommende produktion. Instruktøren, fascineret af hendes modne skønhed, inviterede hende til en privat audition. Mens kameraet rullede, afslørede han en massiv pik, et syn, der forlod den erfarne MILF gispende. Trods hendes første chok forblev hun fattet og undersøgte professionelt hver tomme af det imponerende medlem. Hun udførte dygtigt et handjob, hendes erfarne hænder arbejdede i tandem for at glæde den velbegavede mand. Hendes læber skiltes derefter og afslørede hendes ønske om at udforske videre. Hun tog monsterpikken ind i munden, hendes dygtige mundtlige teknikker bragte instruktøren til randen af ekstase. Da scenen udspillede sig, blev det tydeligt, at fru Millers casting-oplevelse kun var begyndelsen på hendes vilde rejse ind i voksenunderholdningens rige.