जस्टिन मैथ्यूज, एक गे फेटिश उत्साही, एक मस्कुलर काले बॉडीबिल्डर के साथ एक विशाल लंड का सामना करता है। एक कुशल ब्लोजॉब के बाद, वह विभिन्न स्थितियों में गहराई से प्रवेश करता है, जो एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष में समाप्त होता है।.
जस्टिन मैथ्यूज, एक कच्चा, अनफ़िल्टर्ड आनंद की अतृप्त इच्छा वाला एक आदमी, खुद को एक मांसल काले आदमी के साथ पाता है। काले स्टड के विशाल सदस्य को देखते हुए, जस्टिन की वासना भड़काती हुई हवा मोटी है। काले लंड के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, जस्टीन उत्सुकता से झुकता है, अपने साथी को अपनी आमंत्रित गांड पेश करता है। शैतानी ग्रिन के साथ काला आदमी, अपने धड़कते सदस्य को जस्टिन के उत्सुक छेद में गिराने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है, एक जंगली और तीव्र नंगे पैर मुठभेड़ शुरू करता है। कैमरा उनके भावुक आदान-प्रदान के हर विवरण को कैप्चर करता है, प्रारंभिक प्रवेश से लेकर तीव्र ड्रिलिंग तक। जस्टिन्स विलाप करते हुए कमरे में भर जाते हैं क्योंकि काला आदमी उसे एक जंगली सवारी पर ले जाता है, उसके शक्तिशाली धक्के जस्टिन को फाड़ देता है। यह दृश्य उनकी भागीदारी के लिए एक पुरस्कार प्राप्त करने, दोनों पुरुषों को संतुष्ट करने और वीडियो देखने के लिए एक गंदगी छोड़ देता है। ब्लैक-वॉच एक्शन, कॉकफकिंग एक्शन और कॉक-बैक एक्शन के लिए फैंस को खुश करना होगा।.