Tre uerfarne og ivrige grønne jenter fra Sør kommer til en casting. Den eldre mannens tykke kuk tester deres deepthroating ferdigheter, og etterlater dem kvelende og nær tårer. Deres rå, ufiltrerte opplevelse utfolder seg.
Tre nybegynnere fra sørstatene, ivrige etter å gjøre seg bemerket i voksenindustrien, kommer til en castingøkt. Nervøse og uerfarne, blir de konfrontert med den skremmende oppgaven å håndtere en erfaren gentlemans store medlem. Uforberedt på intensiteten i deepthroating, sliter de med å holde tritt, deres kvelning og gråt ekko gjennom rommet. Til tross for deres ungdommelige sjarm blir deres uerfaring tydelig når de sliter med å tilfredsstille sin eldre partner. Intervjuet tar en tur da de presset til sine grenser, deres uskyld utnyttet i jakten på nytelse. Deres desperasjon er til å ta og føle på når de prøver å tilfredsstille partneren sin, ansiktene dekket av hans sæd som et bevis på deres innsats. Denne førstegangserfaringen gjør dem drenerte og gjennomvåte, deres debut i voksenunderholdningens verden en hard virkelighet.