ثلاث فتيات خضراء من الجنوب، غير متمرسات ومتحمسات، يصلن إلى الكاستينج. يختبر الرجال المسنون مهاراتهم في البلع العميق، مما يجعلهم يختنقون ويقتربون من البكاء. تتكشف تجربتهن الخامة وغير المرشحة.
ثلاث فتيات مبتدئات من الجنوب ، حريصات على صنع اسم لأنفسهن في صناعة الكبار ، يصلن إلى جلسة تجارب. عصبيات وغير متمرسات ، يواجهن مهمة شاقة تتمثل في التعامل مع رجل محنك عضو كبير. غير مستعدات لشدة البلع العميق ، يكافحن لمواكبة سحرهن واختناقهن وبكائهن يترددن في الغرفة. على الرغم من جاذبيتهن الشابة ، تتضح خبرتهن وهن يكافحن لإرضاء شريكهن الأكبر سنًا. تأخذ المقابلة منعطفًا عندما يتم دفعهن إلى حدودهن ، يتم استغلال براءتهن في السعي للمتعة. يائسهن ملموسة بينما يحاولن إرضاء شريكهن ، وجوههن مغطاة بالسائل المنوي كدليل على جهودهن. هذه التجربة المرة الأولى تجعلهن يستنزفن ويبتلعن ، وتبدأن في عالم الترفيه البالغ حقيقة قاسية.