Három zöld lány délről, tapasztalatlanul és lelkesen érkezik castingra. Az idős férfiak vastag farka teszteli mélytorkú képességeiket, fojtogatva és könnyek közelében hagyva őket. Nyers, szűretlen tapasztalataik kibontakoznak.
Három újonc délről, akik szeretnének hírnevet szerezni maguknak a felnőttiparban, egy castingra érkeznek. Ideges és tapasztalatlan, szembesülnek azzal az ijesztő feladattal, hogy egy tapasztalt úriember jókora tagját kell kezelniük. Felkészületlenül a mélytorok intenzitására küzdenek, hogy lépést tartsanak, fulladásuk és sírásuk visszhangzik a szobában. Fiatalos csábításuk ellenére tapasztalatlanságuk nyilvánvalóvá válik, ahogy küzdenek az idősebb partnerük kedvében járni. Az interjú felváltva tolja őket a határaikig, ártatlanságukat kihasználják az élvezet hajszolásában. A kétségbeeskedésük érezhető, ahogy megpróbálják partnerüket kielégíteni, arcukat a spermájával borítják erőfeszítéseik tanújaként. Ez az első alkalommal hagyja őket, és kemény tapasztalatukat a felnőtt szórakozás világába szivárogtatja.