Tri neskúsené a nedočkavé zelené dievčatá z juhu prichádzajú na casting. Starší muži testujú svoje hlboké hrdelné schopnosti, nechávajú ich dusiť sa a sú blízko k slzám. Ich surový, nefiltrovaný zážitok sa odvíja.
Tri nováčiky z juhu, túžiace urobiť si meno v priemysle pre dospelých, prichádzajú na kastingovú seansu. Nervózne a neskúsené čelia skľučujúcemu úlohu zaobchádzať s ostrieľaným gentlemanom s veľkým členom. Nepripravení na intenzitu deepthroatingu sa snažia držať krok, ich dusenie a plač sa ozývajú miestnosťou. Napriek ich mladistvej príťažlivosti sa ich neskúsenosť stáva zrejmou, keď sa snažia potešiť svojho staršieho partnera. Rozhovor naberá spád, keď sú tlačení k svojim hraniciam, ich nevinnosť využitá v honbe za rozkošou. Ich zúfalstvo je hmatateľné, keď sa pokúšajú uspokojiť svojho partnera, ich tváre pokryté jeho semenom ako dôkaz ich úsilia. Táto prvá skúsenosť ich necháva vyschnuté a premočené, ich debut do sveta zábavy pre dospelých je drsnou realitou.