Ung peruansk søta besøker en casting, ivrig etter å vise seg frem. Hun blir tatt på kamera og blir nedstemt og skitten med agenten, og hennes ferdigheter får en kremete belønning. Møtet ender med en het bakfra-økt.
To vakre peruanske kvinner deltar i en fristende castingøkt, og starter med en sydende blowjob. Kameraet fanger hvert øyeblikk mens en av jentene bøyer seg, klar til å bli tatt bakfra i en fristende bakfra-stilling. Den offentlige settingen øker bare spenningen, noe som gjør denne fetisjfylte fantasien andpusten. Med sine naturlige pupper og uimotståelige Latina-sjarm vet disse jentene hvordan de skal vise frem.