En fængslende brunette vixen søger en modeljob, men castingagenten overrasker hende med et grotesk medlem. På trods af hendes første chok glæder hun ham ivrigt oralt, før hun bliver kraftigt penetreret.
En fantastisk ung brunette, ivrig efter at bryde ind i glamourindustrien, kommer til et glamourøst modelbureau til et interview. Efter hendes første snak med agenten, bliver hun overrasket over at opdage, at castingdirektøren pakker alvorlig varme - en massiv, grim pik, som hun instrueres i at sutte på stedet. Trods hendes indledende tøven er denne tynde europæiske søde en sand kender af pik og tager den ivrigt dybt ned i halsen, hendes smukke ansigt snart dækket af spyt. Castingdirektøren er imponeret over hendes mundtlige færdigheder og spilder ingen tid på at tage hende bagfra, hendes krop vrider sig af nydelse, mens han banker hendes stramme fisse. Denne unge, håbefulde model kan ikke lade være med at stønne i ekstase, da hun groft kneppes i forskellige stillinger. Klimakset af dette vilde møde ser hende bøjet over, hendes smukke ansigt vendt mod kameraet, da castingdirektøren sutter sin ladning over det hele.