Tidig morgon väcker en kille sin partner med en mild beröring, vilket tänder ett hett möte. En nära vän ansluter sig och tänder en vild, intim session med frun, allt fångat på kamera.
En nära vän till ett par rullar in i deras sovrum tidigt på morgonen, med en uppgift till hands. Maken har gett honom i uppdrag att väcka sin sovande fru på det mest sensuella sätt som möjligt. Vännen, ivrig att behaga, närmar sig den blonda skönheten som ligger på mage. Med en försiktig beröring börjar han reta henne, hans fingrar utforskar hennes lena, hårlösa hud. Frugan rör sig, hennes ögon fladdrar öppna när hon blir medveten om hans beröring. Hennes man, som tittar från sidan av sängen, kan inte låta bli att bli upphetsad när han ser sin fru bli tillfredsställd av sin vän. Väninnan, som noterar, bestämmer sig för att ge mannen en show också. Han knäpper upp sina byxor, avslöjar sin imponerande storlek för maken. Frun, nu helt vaken, är med på det roliga, tar ivrigt vännens kuk i munnen medan maken onanerar. Rummet fylls med stön och skratt när gruppen njuter av en tidig morgonstund.