Den forførende stedmor med en rigelig barm forkæler sin stedsøn i et forbudt møde, der tænder en lidenskabelig udveksling. Deres liderlighed forbruger dem, og blander begær og ekstase i en pirrende visning af kødelig nydelse.
Handlingen udspiller sig i det hyggelige hjem for en fyr, der har haft et hemmeligt ønske om sin stedmor. Denne lune MILF, med sin rigelige barm, har været genstand for hans forbudte fantasier. Hans ønske om et Hot møde med hende havde altid været netop det - et ønske. Men, som skæbnen ville have det, får han endelig den mulighed, han har ventet på. Han sniger sig ind på hendes værelse, og til hans glæde afviser hun ham ikke. I stedet byder hun ham velkommen med åbne arme, hvilket fører til en ophedet udveksling af støn og suk. Synet af hendes store bryster, der hopper, mens hun rider ham, tjener kun til at nære hans lyster, hvilket får ham til at miste sig selv i øjeblikkets ekstase. Rummet genlyder med deres lidenskabelige råb, da de når toppen af nydelse. Dette ulovlige møde, fyldt med liderlighed og begær, efterlader dem begge forpustede og tilfredse.