Tre brunetter mødes med en stud til en vild trekant, giver og modtager mundtlig fornøjelse og bytter sperm. Scenen byder på fetich-leg og intens gruppehandling.
Tre brunetter med kurver og uimodståelig tiltrækning finder sig i selskab med en stud, der er ivrig efter at udforske deres ønsker. De er ikke bare kvinder; de er fetich-drevne vixens, der higer efter smagen af hinandens essenser. Handlingen starter med, at mændene ivrigt skiftes til at servicere damernes dunkende lyster. Damerne gengælder til gengæld deres læber og tunger, der arbejder i kor for at glæde piggenes dunkende lem. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en række vinkler, hvilket sikrer, at ingen detaljer er overladt til fantasien. Damene skiftes derefter til at ride pigens hårde pik i cowgirl-stilling, før han tager dem i missionær, bagfra og bøjer sig forover, og fremkalder stønn af nydelse. Klimakset ser damerne dele pigernes sperm, deres tunger ivrigt labber hver dråbe op. Dette er en trekant, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om begærets og begærs magt.