Оштри масер невољно меси напете мишиће, запаљујући врућу сесију. Плавокоса пријатељица клијентица се придружује, задиркује и удовољава му. Одвија се дивљи, сензуални сусрет, померајући границе и истражујући задовољство.
У налету беса, масер је приморан да пружи сензуалну масажу пријатељу свог клијента. Без његовог знања, клијент га је поставио, организујући да његов пријатељ заузме његово место на столу за масажу. Масер, преплављен бесом, почиње свој посао, руке му лутају над пријатељем клијента, његов додир хладан као срце. Али док наставља, његов бес опада и руке постају страственији, његов додир сензуалнији. Почиње да истражује пријатеља клијента даље, његови прсти проналазе пут до најинтимнијих делова човека. Пријатељ клијената, ухваћен од стране масера наглу промену понашања, не може а да не одговори на његов додир. Масажа се претвара у врућу сесију задовољства док масер и његов пријатељ клијент заузимају различите положаје, укључујући леђа, мисионарство и каубојку. Интеракција постаје још интензивнија док масер вешто лиже и услужује члана свог пријатеља, пре него што буде награђен невероватним пушењем.