معلم ينغمس في جلسة ساخنة مع امرأة ناضجة، يقدم نيكًا مرضيًا لكسها. ينضم والدها، يصفع ويغري، بينما يظل الطالب غير المشتبه به غافلاً.
معلم شاب يتلقى درسًا من معلمه ، الذي يتم استدراجه من قبل المعلم. عندما يغادر المعلم ، تدعوه الأم إلى الطابق العلوي ، بعيدًا عن ابنها. تغريه بسحرها الجذاب ، وقريبًا يتم تجريدهما ، وهما جاهزان لاستكشاف أجساد بعضهما البعض. يأخذها المعلم بشغف من الخلف ، وتتحرك أجسادهما بإيقاع مثالي. تئن الأم بالمتعة بينما يخترقها ، ويتصاعد شغفهما. يظل الشاب غافلاً في الطابق السفلي ، غير مدرك لللقاء الحميم الذي يحدث فوقه. يواصل المعلم إرضاء الأم ، ويستكشف كل بوصة منها. تترك اللقاء كلاهما راضيين ، وتلبى رغباتهما. يغادر المدرس ، تاركًا الأم لتفكيرها الخاص ، وتبتسم وهي تلعب على شفتيها.