Hannah Hays, en fersk 18-åring, søker ivrig seksuell opplevelse. Under en casting imponerer hun en eldre mann med ferdighetene sine, noe som fører til en deepthroat-økt som etterlater henne gagging.
Den uskyldige 18-åringen, Hannah Hays, kommer til castingen sin med store forhåpninger og et snev av nervøsitet. Hun er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine og lande den ettertraktede rollen. Mens hun engasjerer seg i samtale med regissøren, en moden gentleman, tar samtalen en uventet vending. Han erter henne lekent, og før hun vet ordet av det, låses hun i et lidenskapelig kyss med ham. Møtet etterlater henne opphisset og gagging etter luft, men den eldre mannen, uberørt, fortsetter sin utforskning. Han fortsetter å veilede henne til å utføre en deepthroat-akt, skyve grensene hennes og teste grensene hennes. Opplevelsen er overveldende, og lar henne hive etter pusten og sliter med å holde tritt. Likevel er det en viss spenning som følger med dette nyvunne territoriet. Scenen utspiller seg med intens intimitet, den rå lidenskapen tydelig i øynene deres. Den eldre mannen, nådeløs, fortsetter sin dominans, og fører til en klimaks-avslutning. Møtet forlater Hannah Hays, den unge stjernen, fullstendig tømt, men med en følelse av tilfredsstillelse som hun aldri har opplevd før.