شانون كيلي وشي ريفز، اثنان من الأمهات الساخنات، يشاركان في ثلاثي مثير بين الأعراق مع رجل ذو قضيب كبير. يتكشف الثلاثي مع فتاتين عن طريق الفم المكثف، وركوب الفارسة، والجنس العاطفي في الكس.
شانون كيلي وشي ريفز يغويان رجل أسود ذو قضيب كبير في رحلة مجنونة. لا يستطيعون مقاومة سحر قضيبه الضخم ويتناوبون على مصه وشفتيهما وألسنتهما في وئام مثالي. ولكن المرح الحقيقي يبدأ عندما ينزلون على ركبهم ويفتحون ساقيهما عريضة له. إنه لا يضيع الوقت في الانغماس في كس شانون العصير بينما تمتلئ ثقوب شيس الضيقة. يسخن العمل ويتناوبان على ركوبه، أجسادهما تتحرك في وقت واحد. لكن المتعة لم تنته بعد. يتبادلون الأمور، وينحنون ويأخذونها من الخلف، ويتردد صدى أنينهم في الغرفة. هذه الثلاثية العرقية هي وليمة للحواس، تعرض رغبات هذه المخلوقات الجميلة الثلاثة الجائعة التي لا تشبع.