Nuori Cassidy Avery kohtaa ensimmäisen ison mustan kyrpänsä, jota taitavasti käsittelee kokenut Sean Patrick. Heidän rotujenvälinen tapaamisensa etenee kiihkeydellä ja intohimolla, jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.
Kohtaus alkaa nuorekas Cassidy Avery, tuore-naamainen kauneus, innokas tutkimaan tuntematon alueelle iso musta kukko. Hänen silmänsä syttyy, kun hän tapasi hyvin varustettu Sean Patrick, hänen vaikuttava miehuus seisoo huomion keskipisteenä. Hänet kiehtoi ja kiihottunut mahdollisuus kesyttää tämä villi aasi dick. Sean vie aikansa, nautinto hänen makea nektari ennen syöksyä hänen akseli hänen tiukka, kutsuva syleily. Cassidyn voihkii ilo, kun hän kokee jännitystä venytetään tämä massiivinen jäsen. Sean jatkaa vitun pois, hänen voimakas työntöjä täyttää hänet ääriään. Näky tämä viaton tyttö on räpätti iso musta kalu on näkeminen, testamentti raaka, alkukantainen voima rotujenvälisen seksin. Kun kohtauksia saavuttaa huippunsa, Cassidi jää hengästynyt, hänen ruumiinsa värähtelevät intensiivistä nautintoa hänen ensimmäinen iso musta mulkku kokemus.