En homoseksuel mand hengiver sig til selvfornøjelse, mens han er vidne til en seksuelt eventyrlysten kvinde. Hans hånd arbejder kyndigt med sit dunkende lem, med det formål at opnå et eksplosivt klimaks. Synet af hendes hæmningsløse passion driver hans egne kødelige lyster.
En mand af samme køn sidder mageligt foran en skærm, med øjnene klistret til en kvindes fængslende opvisning, der udstråler en uimodståelig charme. Hendes seksuelle dygtighed er tydelig i hver bevægelse hun gør, og det er et syn, der tænder hans lyst. Han begynder at stryge sit dunkende lem, hans hånd bevæger sig rytmisk op og ned, mens han betragter hende. Nydelsen bygger sig op, hans ånde går i takt med hver bevægelse af hans hånd. Hans blik forlader aldrig skærmen, hans fokus på kvindens erotiske opvisning. Hans hånd bliver hurtigere, hans ånde fanger i hans hals, da han nærmer sig toppen. Med et sidste hug slipper han sin ladning, hans hånd bevæger sig stadig over sit pulserende lem, mens han ser på hende. Synet af hende, fortabt i sin egen nydelse, tilføjer kun hans. Han sidder, pustende, hans blik stadig fæstnet på skærmen, hans brugte pik et vidnesbyrd om kraften i hendes seksuelle tiltrækning.