En pen tenåringsjente er ivrig etter å tjene ekstra penger på auditions for en nabo X-film. Etter et chatty intervju er hun bundet og blindfoldet, og opplever intens, lidenskapelig sex mens hun rir hans massive kuk.
En fantastisk ung jente venter spent på auditionen sin med en lovende produsent. Når hun kommer, møter hun en grusom undersøkelse som dykker dypt inn i hennes seksuelle dyktighet. Produsenten, en erfaren aficionado, tester rideferdighetene hennes på en massiv kuk, og presser henne til grensen av nytelse og smerte. Ute av stand til å motstå intensiteten, bundet og forlatt for å gruble over fremtiden. Naboen, en mystisk figur, tilbyr sin assistanse, noe som fører til et vilt møte som etterlater henne lengsel etter mer. Denne rå, ufiltrerte virkeligheten presenterer en pirrende utforskning av lyst og underkastelse, og etterlater seerne andpustne.