נערה צעירה ויפה מתכוננת לאודישנים כספיים נוספים לסרט X של שכנה. לאחר ראיון פטפטני, היא כבולה ומכוסת עיניים, חווה סקס אינטנסיבי ומלא תשוקה על הזין העצום שלו.
בחורה צעירה ומהממת צופה בשקיקה את האודישן שלה עם מפיק מבטיח. כשהיא מגיעה, היא נפגשה עם בחינה מפרכת שמתעמקת בעוצמתה המינית. המפיק, חובב ותיק, בוחן את כישורי הרכיבה שלה על זין ענק, דוחף אותה אל גבולות ההנאה והכאב. לא מסוגלת לעמוד בעוצמות, היא קשורה ועזבה כדי להרהר בעתיד שלה. השכנה שלה, דמות מסתורית, מציעה את עזרתו, מה שמוביל למפגש פרוע שמשאיר אותה כמהה לעוד. המציאות הגולמית והלא מסוננת הזו מציגה חקירה מגרה של תשוקה וכניעות, משאירה את הצופים חסרי נשימה.