Fanget på fersk gerning, bøjer en arabisk skønhed sig, hendes franske modpart udnytter ivrigt. En lidenskabelig udveksling følger, der viser dygtig oral nydelse og et liderligt møde.
I en pirrende begivenhed bliver en uskyldig arabisk skønhed fanget i at glæde sin elskers manddom med sine dygtige læber. Opdagelsen sender en spænding gennem dem begge, og antænder en brændende lidenskab, der fører til et varmt møde. Hendes elsker, en smuk europæer, kan ikke modstå den forbudte frugts tiltrækning og beslutter sig for at hengive sig til øjeblikket. Han tager hende ivrigt bagfra, hans hænder griber fast om hendes saftige kurver, mens han støder ind i hende. Synet af hende bøjet over, hendes mørke hår kaskader ned ad ryggen, er et syn at se. Rummet genlyder af deres nydelsesstøn, da han udforsker hver tomme af hende, og efterlader ingen del uberørt. Hans hænder går frit og tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møde. Synet af hende vride sig i nydelse er nok til at drive ham vild, hvilket fører til en klimatisk finish, der efterlader dem begge åndeløse.