Tre liderlige babes starter deres dag med en varm trekant. De skiftes til at glæde hinanden og kulminerer i en rodet, fælles ansigtsbehandling.
En herlig morgen med disse fyre, der elsker at få deres morgentræ. De har en hård-on og har brug for lidt hjælp. Heldigvis har de en varm trekant klar og villig til at give en hånd. Pigerne er ivrige efter at vise deres evner frem og skiftes til at give fyrene de bedste blowjobs i deres liv. Fyrene stønner af fornøjelse, mens pigerne arbejder deres magi på dem. Pigerne er ikke bare nogen piger, de er babes med store bryster og de er mere end glade for at vise deres aktiver frem, mens de glæder fyrene. Fyrene er så tændte af synet af pigernes store bryster, at de ikke kan holde sig tilbage længere. De skyder deres ladninger ud over pigernes smukke ansigter. Hvilken måde at starte dagen på!.