Лук, зрял втори баща, съблазнява зашеметяващата си доведена дъщеря и разпалва дива тройка с MILF.
Люк, застаряващ патриарх, таи дълбок, плътски копнеж по младата си доведена дъщеря. Първичните му нагони са толкова мощни, че се просмукват в подсъзнанието му, проявявайки се в ярки, еротични сънища с участието на примамливата му доведена дъщеря . За да задоволи похотта си, той привлича услугите на опитна съблазнителка, Кори Чейс, за да го наставлява и насочва през изкуството на плътското удоволствие с доведената си дъщеря. Кори инициира урока, като демонстрира опита си с Люк, демонстрирайки майсторството си на всяка чувствена техника. След нейното напускане, сцената е настроена за Люк и доведената му дъщеря да разпалят потиснатите си страсти. Първата им среща е несигурна и изпълнена с напрежение, но докато се задълбочат в плътските си желания, те откриват споделен екстаз, който надминава първоначалните им трепети. Новооткритата им интимност води до поредица от нелегални срещи, всяка по-пламенна от предишната. Но с зачестилата им незаконна среща, заплахата от откритие се очертава, разпалвайки вълнуваща игра на котка и мишка между тях. Ще се поддадат ли на очарованието на забранения плод или ще се поддадат на последствията?.