Luke, en moden stedfar, higer efter sin fantastiske steddatter. Deres intime øjeblikke bliver afbrudt af en forførende MILF, der tænder på en vild, aldersforagtende trekant.
Luke, en aldrende patriark, hyrer en dyb, kødelig længsel efter sin ungdommelige steddatter. Hans primære drifter er så potente, at de har sivet ind i hans underbevidsthed, der manifesterer sig i levende, erotiske drømme med hans lokkende steddatter. Deres første møde er prøvende og fyldt med spænding, men efterhånden som de dykker dybere ned i deres kødelige lyster, opdager de en fælles ekstase, der overgår deres indledende ængstelser. Deres nyfundne intimitet fører til en række hemmelige møder, hver især mere inderlige end de sidste. Men efterhånden som deres ulovlige møde bliver hyppigere, truer truslen om opdagelse, og antænder et spændende spil kat og mus mellem dem. Vil de bukke under for lokket af forbudt frugt, eller vil de bukke under for konsekvenserne?.