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美しいブロンドのエラ・ハリウッドは、義父の巨大なメンバーに深い欲望を抱いています。義父や叔父から興奮を危険にさらすことであっても、口で快楽を与えるという考えの虜になる彼女。彼女の選択肢を熟考しながら、トランスセクシャルの仲間が加わったシーズは、彼女のファンタジーにふけるチャンスを提供します。美しいニューハーフのエラは、太いシャフトをしゃぶる機会を熱心に受け入れます。巨大なチンポを舐めたり吸ったりしている光景に義父は言葉を失います。しかし、女装する叔父は戸惑いを欠き、自分の興奮が目に映し出されます。部屋は、生ハメアクションが展開すると、魅惑的な欲望の香りが充満し、熱いニューハーフの精液の味が空気を満たします。ここは快楽が限界を知らないカリフォルニアです。.