To bundne og gaggede patienter kæmper for at kommunikere deres undertrykte ønsker til deres MILF-terapeut i en vred terapisession. Magtdynamikken skifter, når alle udforsker deres dybeste, mørkeste fantasier.
I en verden, hvor grænser udviskes og lyster flettes sammen, begiver en terapeut sig ud på en usædvanlig session. Tre patienter, bundet og gagget, ligger på sofaen, deres kroppe blottet og deres sind længes efter forløsning. Terapeuten, en forførende MILF, med sine lokkende briller, er klar til at udforske dybet af deres lyster. Hendes hænder, blide men alligevel faste, strejfer over deres kroppe, antænder gnister af nydelse. Patienterne, selvom de er bundet, er betaget af hver eneste bevægelse, deres kroppe reagerer på hendes berøring på trods af deres bundne tilstand. Terapeuten, der fornemmer deres ophidselse, beslutter sig for at tage deres session til et helt nyt niveau. Hun begynder at glæde sig selv, hendes hænder udforsker sin egen krop, hendes støn giver genlyd i rummet. Patienterne kan, skønt gaggede, kun se på, hvordan hun bringer sig selv til klimaks, deres egne kroppe gyser af nydelse fra hendes nærhed. Seancen slutter, og patienterne bliver bundet og gaggede, deres lyster opfyldt, og terapeuten, et tilfreds smil på hendes ansigt.