Drobná tínedžerka navštevuje falošný casting a túži predviesť svoje schopnosti. Stretne sa s čiernym cvokom a jeho obrovský penis ju slintá. Čoskoro ho na kolenách, rukách a ústach obrába, než sa do nej ponorí.
Drobná tínedžerka cvičí svoje schopnosti na falošnom castingu, aby zapôsobila na režiséra a získala miesto v priemysle. Drobný černoch ju dráždi svojím mohutným nástrojom a ona mu dáva prácu. Potom ho vezme do úst, kýve hlavou, keď sa snaží zhlboka hrdlo jeho monštrum penis. Chlap je ohromený jej schopnosťami a rozhodne sa jej dať ochutnať, aké to je jazdiť na jeho veľkom čiernom vtákovi. Zdvihne ju a kĺže jej kvapkajúcu mačičku na svoj driek, tvrdo a hlboko ju šuká. Pohľad na túto drobnú babu, ktorá je pohľadom, ktorý treba vidieť.