Egy fülledt menyecske és perverz barátja forró hármasban fűszerezik szerelmi életüket a barátcserével. tabu randevújuk a közös öröm és a csaló szívek vad éjszakáját tüzeli.
A telhetetlen puma vad hancúrozásra vágyik egy másik nővel, és beteljesíti a vágyait barátja előtt. A két pár eltitkolja vágyaikat, de készen állnak arra, hogy szabadjára engedjék szemtelen fantáziájukat. Az akció a fülledt menyecske és barátnője szenvedélyes megosztásával kezdődik. A hőség fokozódásával a pasik csatlakoznak, forró hármassá változtatva azt. A kamera megörökíti ennek a perzselő találkozásnak minden pillanatát, a kezdeti ugratástól a robbanásszerű csúcspontig. A párok felváltva kedveskednek egymásnak, nyögéseik betöltik a szobát, miközben felfedezik egymás testének minden centiméterét. A tabu valósággá válik, ahogy megszegik a szabályokat, gátlásaik minden érintéssel elolvadnak. Ez az éjszaka sem felejti el a csábító vágyat.