ברלין המפתה, פתיינית ותיקה, מפתה בחורה נאיבית לעולם התשוקה הלסבית שלה. המפגש שלהם מתפתח לנשיקות מגרות, מה שמוביל לחקירה אינטנסיבית והדדית של תשוקות ארוטיות.
ג'וזי ברלין מפתה את שועלה צעירה נאיבית עם קסם שאי אפשר לעמוד בפניו ומבט מפתה. ג'וזי מפתה אותה ללא מאמץ לעולם של חקר חושני, ומשאירה את הצופים מרותקים לכימיה הבלתי ניתנת להכחשה שלהם. המפגש הלסבי הזה הוא חגיגה לחושים, המציגה את הרצונות שלא יודעים שובע של הנשים היפות האלה. החוויה של ג'וסי זוהרת כשהיא מנחה את הצעירה במיומנות במסע האהבה הלסבית המשכר. התשוקה הגולמית והלא מסוננת בין שתי הנשים המהממות האלה היא מראה לעין, ומשאירה את הצופים מרותקים לכימיה הבלתי ניתנת להכחשה שלהן. סצנה לסבית זו היא צפייה חובה למי שמשתוקק לריגוש של המרדף והאקסטזה של התפיסה.