To lesbiske modtager en varm Valentines overraskelse fra deres shemale-ven. Deres begærlige ønsker udfolder sig, mens de engagerer sig i en vild gruppesession, udforsker gensidig nydelse gennem intens cunilingus, lidenskabeligt kys og delt penetration.
En fristende Valentinsdag overraskelse venter et lesbisk par, da deres transseksuelle ven ruller op. Den blonde og rødhårede klæder sig ivrigt af og afslører deres lækre kurver til deres shemale BFF. Coy crossdresseren spilder ingen tid og dykker ind i en brændende trekant. Damerne skiftes til at glæde hinanden, deres tunger udforsker hver tomme af deres partners varme, våde fisser. Shemalen slutter sig til, sutter og slikker kyndigt og driver parrene til en frenesi af nydelse. Handlingen varmes op, da damerne skræver over shemalen, rider hendes dunkende lem. Synet af deres ven i en stram, sexet kjole tilføjer kun til erotikken. Dette varme møde er en valentinsdagsgave, parrene ikke vil glemme.