Dve dospievajúce baby Sprites & Dream si prenajímajú hotelovú izbu v Nashville, aby sa oddali svojim divokým túžbam. Pridá sa k nim dobre vybavený černoch, čo vedie k horúcemu stretnutiu.
Sprites a Dream, dvaja dráždiví tínedžeri, sa ocitnú v nashvillskom hoteli a ich mysle sú naplnené telesnými túžbami. Dream, zmyselná líška s bohatými aktívami, dychtivo ponúka svoje lákavé krivky Sprites. Akcia sa zahreje, keď do scény vstúpi dobre vybavený čierny cvok, jeho pôsobivý člen okamžite podmaní. Sprite, veľký kohút znalec, nestráca čas a vezme ho hlboko do seba. Dream sa medzitým oddáva ďalšiemu veľkému čiernemu penisu, jej tesná mačička je naplnená až po okraj. Miestnosť sa naplní stonami rozkoše, keď jazdia na svojich príslušných černochoch, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Pohľad na ich poskakujúce prsia a šukanie týmito monštróznymi BBC nie je nič iné ako fascinujúce. Toto horúce stretnutie nenechá nič fantázii, prináša nezabudnuteľný zážitok pre divákov aj účastníkov.