En ung brunette higer efter en stor pik og får den. Ivrigt tager hun den i munden og sluger den hel. Fyrens venner jubler, da hun kvæler den, og til sidst bliver belønnet med en ansigtsbehandling.
En ung skønhed har en dyb længsel efter en gavmildt begavet manddom. Hendes længsel efter størrelse fører hende til villigt at tilbyde sine mundtlige færdigheder i håb om at tilfredsstille sine lyster. På trods af hendes petite ramme er hun ikke bange for at tage et kraftigt skaft, hendes læber viklet omkring det i en pirrende opvisning af liderlighed. Hendes ivrige tunge gør underværker og driver den heldige mand til randen af ekstase. Synet af denne yndige, mørkhårede fortryllerinde, der lidenskabeligt behager ham, er nok til at svække enhver mands beslutning. Mens hun fortsætter sin ubarmhjertige jagt på nydelse, bliver hendes indsats belønnet med en varm, cremet finale. Denne teenagers umættelige appetit på et betydeligt lem er virkelig et syn at se, og efterlader seerne i ærefrygt over hendes uudslukkelige tørst efter tilfredsstillelse.