מייק וצ'רלי מציתים מפגש הומו רוחש, ומשחררים את התשוקה הגולמית שלהם. הארדינג דוזר לוכד כל פרט, מספק חוויה הארדקור ואינטנסיבית. התכוננו למסע חם ובלתי נשכח.
מייק וצ'רלי כולם מגורים ומוכנים לסלע. מייק, גבר של מילים מועטות אך שפע של אקשן, להוט להראות את כישוריו. הוא אמן באמנות הפיתוי, משתמש בלשונו כדי לחקור כל סנטימטר מגופו של צ'רלי, ידיו משוטטות בחופשיות על חזה צ'רלי, שולחות צמרמורות במורד עמוד השדרה שלו. צ'רלי, לא אחד שמחמיץ את הכיף, גומל על ידי הפשטת מייק, וחושף את גופו המתוח והשרירי. שניהם, אבודים בתשוקותיהם, עוסקים בחיבוק נלהב, גופם השתלב בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. ידיהם חוקרות זו את גופה של זו, שפתיהם נפגשות בנשיקה לוהטת, גניחותיהם ממלאות את החדר. המתח נבנה, גופם מתפתל בהנאה, נשימותיהם מתחרמנות. השיא נפץ, משאיר את שניהם מבוזבזים ומסופקים. זהו סיפור של תשוקה, תשוקה, ותאווה גולמית, לא מסוננת. סיפור של שני גברים, גופותיהם שזורים באגלי העונג, מוחותיהם שקועים באקסטזה של הרגע.