En tatovert tenåring møter en casting-økt, og avslører kurvene og ferdighetene hennes. Hun gleder ivrig en velutstyrt svart stud, og betjener hans massive lem erfarent med hendene og munnen, og etterlater ham grundig fornøyd.
En fristende tenåring med blekket hud og muntre eiendeler venter ivrig på auditionen sin med en erfaren pornograf. Imponert over ferdighetene hennes inviterer produsenten henne til å ta det i munnen. Ivrig forplikter hun, leppene omsluttet av skaftet, hodet vipper i en forførende rytme. Produsenten er grundig fornøyd med forestillingen hennes, og blir belønnet med en lidenskapelig økt av nytelse.