Maxine X, en moden asiatisk cougar med store bryster og en stram fisse, bliver fornøjet af en stor sort latino. Hun sutter ivrigt hans pik, rider derefter og bliver kneppet i forskellige stillinger.
I et hedt møde, nattens lune puma, er Maxine X, en moden cambodjansk kvinde, ivrig efter at vise sine lækre kurver og hårløse skønhed frem. Da hun bøjer sig, tager hendes rigelige røv midtpunktet og inviterer en velbegavet latino-herre til at give sin stramme fisse den opmærksomhed, den higer efter. Med sine store bryster og brunette lokker, hun et syn at se, mens hun lidenskabeligt sutter på hans massive sorte pik. Handlingen varmes op, da hun skræver over ham, rider hans dunkende lem med vild opgivelse. Men det virkelige skuespil begynder, når hun tages bagfra, hendes røv svajer for hvert kraftigt stød. Boringen fortsætter, intensiteten af deres liderlighed kan mærkes, da de udforsker forskellige positioner, og efterlader ingen tvivl om denne modne asiatiske vixens umættelige ønsker.