Tummaihoinen viettelijä Cocoa, kiinalainen viettelijä, ottaa vallan hotellihuoneessa ja hallitsee ja kiihottaa transsukupuolista miestä kiihkeillä viehätyksillään. Kuuma kohtaaminen etenee.
Vilkkaan kaupungin sydämessä upea aasialainen kaunotar Cocoa löytää itsensä ylellisestä hotellihuoneesta, joka on valmis antautumaan villeihin haluihinsa. Hän ei ole mikä tahansa nainen; hän on dominatrix, joka maistuu transsukupuolisille miehille. Astu komeaan transsukupuolinen mieheemme, joka on innokas tutkimaan halujensa syvyyksiä viettelevällä kaakaolla. Kaakao viettelevillä silmillään ja houkuttelevalla hurmoksellaan ottaa vallan, riisuu transsukupuolen miehemme paljaalle iholleen. Hän kiusaa häntä asiantuntevilla käsillään, lähettäen väristyksiä selkärankaa pitkin. Hänen kosketuksensa on kiehtova, hänen sanansa viettelevä ja hänen katseensa hypnoottinen. Kuumuuden noustessa kaakao paljastaa hänen todelliset aikeensa. Hän ei vain viettelijä, vaan kivun rakastajatar, valmis työntämään transsukuisemme rajoilleen. Huone täyttää nautinnon ja kivun voihkut, ekstaasin ja tuskan sinfonia. Tämä on maailma, jossa nautinto kohtaa kivun, halut eivät ole vain täyttyneet, vaan valloitettu. Tämä on Cocoan valtakunta.