Den russiske troldkvinde Lizi Vogue falder over en julemandshætte og tænder et begærligt juleønske. Hun bøjer sig over og afslører sin fejlfrie krop og higer efter et lidenskabeligt møde. Amatør-teenageren leverer et dygtigt blowjob før en inderlig tur.
I feriens ånd falder den fantastiske russiske bombe, Lizi Vogue, over en festlig julemandshue og kan ikke modstå lokket. Hendes øjne glimter af fortræd, da hun glider den på hovedet og forvandler sig til en fristende julenisse. Hun higer efter et frækt møde, og hendes kæreste er mere end ivrig efter at opfylde hendes ønsker. Han klæder hende ivrigt af, og afslører hendes fejlfrie krop, og forførelsen begynder. Han arbejder dygtigt med tungen på hendes søde nektar og tænder en lidenskabelig udveksling. Lizi gengælder ivrigt og tilfredsstiller ham kyndigt med sin dygtige mund. Spændingen eskalerer, da hun ivrigt skræver over ham, rider ham hårdt. Hun bøjer sig derefter over og præsenterer sin indbydende bagdør for en varm bagfra boltre. Klimakset kommer, da hun rider ham en sidste gang, begge grundigt mætte. Dette er en feriegave, der fortsætter med at give, og efterlader seerne længselsfulde efter mere.