קרולינה, סטודנטית צעירה שמחפשת מורה, מקבלת שיעור חם מהמורה המנוסה שלה. משחק התפקידים הטאבו שלהם עם המורה והתלמיד מסלים להשתוללות פרועה וגסה, חקירת משחק פטיש והחוויה המינית הראשונה של קרול.
קרולינה המפתה, סטודנטית צעירה ונלהבת, השתוקקה ליום שבו סוף סוף תקבל הדרכה מהמורה החתיך והמנוסה. ציפייתה הורגשה כשישבה על הספה, ליבה דוהר בהתרגשות ובעצבים. עם תחילת הסשן נדדו עיני המורים אל נכסיה המפתים - הציצים העליזים, הקטנים והתחת שאי אפשר לעמוד בפניו. תשוקתו אליה ניכרה, והוא לא בזבז זמן בהשתלטות. הוא הרים בגסות את חצאיתה, חושף את אוצרה שלא נגע. בגיחוך שטני הוא צלל עם איברו הפועם אל תוך שטחה הבלתי מאולף, מסמן את הפעם הראשונה בה נלקחה אי פעם. המפגש האינטנסיבי והנלהב הותיר את קרולינה חסרת נשימה, בתוליה נלקחים על ידי המורה המיומן. זיכרון הסשן הלוהט שלהם יחרט במוחה לעד, עדות לגיחה הראשונה אל עולם העונג.