En moden stemor blir tatt i å glede seg selv, noe som fører til en uventet trekant med paret. Hun guider hendene deres gjennom en telefonsamtale, og skaper en hardcore trekant med 2 jenter som møtes.
Etter en lang dag på jobb slapper den unge karen av ved å hengi seg til favoritttidsfordrivet sitt - å tilfredsstille seg selv. Til sin overraskelse fanger han sin modne stemor i å gjøre det samme. I stedet for å bli overrumplet, bestemmer hun seg for å gjøre dette til en mulighet for litt felles nytelse. Hun instruerer ham til å bli med henne, og snart nok, er de begge fortapt i sine egne verdener av ekstase. Når de når klimaks, deler de et øyeblikk av intimitet. Mannen, uvitende om deres hemmelighet, forblir oppslukt av sine egne aktiviteter. langsiktig forhold, når han kommer hjem, snubler han over paret i deres intime tilstand. Fascinert bestemmer han seg for å bli med på moroa, noe som fører til et vilt og lidenskapelig møte med sin kone og hennes nye venn. Dette er bare begynnelsen på deres felles hemmelighet, en gruppe på tre som hengir seg til deres felles ønsker.