En sulten stedmor guider sin uskyldige, nysgerrige teenager til en forbløffende orgasme. Deres lesbiske udforskning bliver dybere, da hun ivrigt tilfredsstiller hende med ekspert mundtlige færdigheder. En tilfredsstillende indvielse i en verden af kødelige glæder.
I dette hotte lesbiske møde beslutter en lummer ældre kvinde sig for at indvie sin ungdommelige steddatter i en verden af kødelig nydelse. Hun begynder med blidt at udforske konturerne af hendes steddøtres krop, hendes erfarne fingre sporer en fristende vej af lyst. Den unge teenager gengælder ivrigt, hendes uskyld smelter væk under kyndig vejledning af sin ældre mentor. Rummet fyldes med den berusende duft af deres fælles lidenskab, da de dykker dybere ind i lesbisk elskov. Den ældre kvinde lokker dygtigt sin steddøtre tunge ud af sin skal og guider den i en sensuel dans af mundtlig nydelse.