AJ Applegate, zkušená svůdnice, hostí drsné dovádění se třemi muži, z nichž každý zkoumá své bohaté přednosti. Od vášnivého orálního až po intenzivní anální sex, jejich neukojitelné touhy jsou splněny.
AJ Applegate, smyslná puma, se vrací do akce a oddává se divoké trojici se svými dvěma milenci. Její přítel se ale připojí k zábavě a udělá z ní čtveřici. Není to jen obyčejné dovádění, AJ je opravdovým znalcem rozkoše a chystá se předvést své dovednosti. Když se kamera převalí, klesne na kolena, vezme dva kohouty najednou a předvede své hluboké hrdelní talenty. Jeden z nich si nenechá ujít akci, její přítel se zapojí do orální zábavy, hoduje se na jejím sladkém nektaru. AJ pak nasedne na jednoho z jejích milenců, jezdí na něm ve stylu kovbojky, než obrátí svou pozornost na druhého chlapa a dá mu ochutnat její slavný zadek. Ale zábava nekončí. Jeden její milenec ji vezme zezadu, naplní její pevný zadek tlustým análkem, zatímco druhý pokračuje v pustošení úst. Vyvrcholení je pohled, jak se tělo AJ zmítá v extázi, takže její milenci jsou dokonale spokojeni.