AJ Applegate, en erfaren forfører, er vært for en vild trekant med tre mænd, der hver især udforsker hendes rigelige aktiver. Fra passioneret oral til intens anal, deres umættelige ønsker er opfyldt.
AJ Applegate, den vellystige cougar, er tilbage i aktion og hengiver sig til en vild trekant med sine to elskere. Men det er ikke alt, hendes kæreste deltager i det sjove, hvilket gør det til en firkant. Dette er ikke bare en almindelig boltring, AJ er en sand nydelseskender, og hun skal til at demonstrere sine færdigheder. Da kameraet ruller, falder hun på knæ, tager på to pikke på én gang og viser sine deepthroat-talenter. Ikke en til at gå glip af handlingen, hendes kæreste kommer ind på den orale sjov, nyder sin søde nektar. AJ rider derefter på en af sine elskere, rider ham i cowgirl-stil, før han vender sin opmærksomhed mod den anden fyr, hvilket giver ham en smag af hendes berømte røv. Men det sjove stopper ikke der. En af hendes elskere tager hende bagfra, fylder hendes stramme røv med en tyk buttplug, mens den anden fortsætter med at hærge hendes mund. Klimaks er et syn at se, da AJs krop kramper i ekstase, og efterlader hendes elskere fuldt tilfredse.