Busty blondiner Nina Kayy og Maggie Greens hengiver sig til en vild biseksuel oplevelse, der lidenskabeligt tilfredsstiller hinanden, før de ivrigt skiftes til en massiv sort pik.
Nina Kayy og Maggie Greens, to fantastiske blondiner med rigelige bryster, venter ivrigt på ankomsten af deres velbegavede sorte ven. Da han kører op i sin bil, skynder de sig ud, ivrige efter at blive henrykt af hans massive medlem. Handlingen starter med en varm trekant, da den heldige herre skiftes til at tilfredsstille pigernes lækre bagsider. Pigerne skifter derefter stilling, bøjer sig og præsenterer deres stramme huller for ham at fylde. Handlingen varmes op, da en af pigerne ivrigt tager hans kolossale pik i munden, mens den anden modtager et dybt, lidenskabeligt stød bagfra. Scenen når sit klimaks, da den sorte stud tager en af pigerne, der rider ham cowgirl-stil, alt imens han overøser hende med en varm ladning sperm. Dette møde er en sand fest for sanserne, og viser skønheden og intensiteten af et bryst-fetish-møde med en enorm sort pik. Den rå lidenskab og uhæmmet vises i denne scene vil efterlade seerne åndeløse og hige efter mere.