En lummer ældre brunette forfører sin ivrige ven, der ivrigt sluger hendes fugtige fisse, før hun lidenskabeligt engagerer sig i forskellige stillinger. Deres begærlige møde efterlader dem begge fuldt tilfredse.
En umættelig ældre herre møder en fristende brunette i hede og udfolder sig med en ung vixen liggende på sofaen, hendes shorts krammer hendes saftige kurver. Hendes ven, en drilsk djævel i forklædning, spilder ingen tid på at sluge hendes søde nektar. Brunetten, langt fra at være uskyldig, gengælder den mundtlige udveksling, deres tunger flettes ind i en lidenskabelig dans. Som varmen stiger, træder den ældre mand ind, hans dunkende lem ivrig efter at tage udfordringen op. Han er ikke bare en hvilken som helst mand, men en erfaren veteran, der ved præcis, hvordan man håndterer en så forførende fristerinde. Med sine shorts i tatters, bøjer hun sig over, og præsenterer sit dryppende lystcenter for at blive henrivet. Handlingen intensiveres, da hun tages bagfra, hendes stønnen af ekstase fylder rummet. Klimaks kommer i form af et sanseligt blowjob, et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på nydelse. Dette er en scene, der ikke overlader noget til fantasien, en fest for dem, der higer efter den forbudte frugt.